定了！ 大众中国将60亿元收购国轩高科30%股份

5月28日晚间，国轩高科股份有限公司（以下简称国轩高科）发布了《关于签订附条件生效的股份认购暨战略合作协议的公告》（以下简称公告）。公告称，公司将向大众汽车（中国）投资有限公司（以下简称“大众中国”） 定向发行本次发行前公司已发行的股份总数30%的人民币普通股股份。交易金额下限为60亿元人民币；珠海国轩及李缜也将向大众中国合计受让约合5%的国轩高科股权。此次战略投资完成后，大众中国将成为国轩高科第一大股东。但公司控制权（表决权）仍在李缜及其一致行动人手中。

根据公告显示，大众中国将作为战略投资者通过以下方式对国轩高科进行本次战略投资，投资的具体内容如下：

(i) 大众中国将根据本协议约定的条款及条件，认购国轩高科向其定向发行的相当于本次发行前国轩高科已发行的股份总数 30%的人民币普通股股份；(ii)大众中国将根据《股份转让协议》约定的条款及条件，从珠海国轩及李缜处合计受让国轩高科 56,467,637 股人民币普通股股份（约合5%股权）。本次股份发行的认购数量为 338,805,819 股，募集资金下限为60亿元。

在战略投资完成后，大众中国将成为国轩高科第一大股东，持股26.47%，李缜（国轩高科董事长、总经理）及其一致行动人合计持股18.2%。但大众中国承诺，在一定期限内将不可撤销地放弃其持有的部分公司股份表决权，以使大众中国的表决权比例比创始股东方的表决权比例低至少5%。保证李缜及其一致行动人仍为持有公司第一大表决权的股东。

据了解，扣除发行费用后，国轩高科此次募集资金拟全部用于三个项目，一是国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目，二是国轩材料年产3万吨高镍三元正极材料项目，三是补充流动资金。

随着国轩高科与大众中国的投资信息尘埃落定，国轩高科也将在5月29日上午开市起复牌。根据2019年年报显示，国轩高科的主营业务为电池、输配电及控制设备制造业，占营收比例分别为：87.14%、10.08%。外界判断，大众中国入股国轩高科，是为了弥补大众集团在新能源汽车动力电池研发生产领域的短板。